楚国绝齐。公元前312年，齐宣王杀燕宣王，燕昭王继。公元前312年，秦相张仪欺骗怀王，要其以断绝齐国之外交换取秦国割让给楚国的六百里商洛之地，怀王中计，与齐国断交后只得六里地。怀王恼怒不已，发兵进攻秦国，被秦将魏章大破于丹阳（今河南南阳）；秦将甘茂趁机夺得楚地汉中（今陕西汉中），使秦国的关中、汉中、巴蜀连成一片。丹阳之战以后怀王气急败坏，召集全国的部队，对秦再次发动进攻，遭到秦将魏章和樗里疾（chū里疾，是秦平庶子，秦惠异母弟，秦昭相国）反击，又惨败于蓝田（今陕西西安）。公元前311年秦国派大将魏章、魏冉攻占楚国召陵（今河南漯河）。丹阳、蓝田、召陵三战皆败，使楚国在西北的边防彻底崩坏，从此将主力撤至江南。而这三场败仗解除了楚国对秦国本土和巴国蜀国的威胁，秦国对六国形成了居高临下的压迫形势，韩魏趁机进攻楚国在中原的领土，楚国的大国地位瓦解，从此走向没落。
这时一个女人的出现，开始拯救楚国的国际形象，她就是楚威王的小女儿，楚怀王的妹妹，秦平王（秦献公）的儿媳，秦惠王的贵妃，秦武王的姨娘，秦昭王的母亲，秦国的宣太后，她叫芈月。《过秦论》中秦政奋六世之余烈，指的就是秦国自商鞅变法与楚联姻以后，秦平、秦惠、秦武、秦昭、秦柱（秦孝）、秦异人（秦庄）这六个人。公元前310年，秦惠去世，芈月守寡，太子秦武即位，秦武没有娶楚国公主，娶的是魏冉之女魏姬，因而得不到楚国贵族拥护。秦武身高体壮，勇力超人，重武好战，常以斗力摔跤为乐，凡是勇力过人者，他都提拔为将，置于身边。秦武上位后马上把油嘴滑舌的张仪和魏章驱逐出境，道不同不相为谋。公元前310年，秦武将周赧王姬延从成周巩邑（今河南郑州巩义）迁回东周洛邑（今河南洛阳王城）软禁，为东周灭亡两次埋下了伏笔，这就是《过秦论》中吞二周而亡诸侯的原因。成周的出现要追溯到王子朝之乱，话说周景王姬贵有两个儿子：长子姬朝和嫡子姬匄，姬朝勾结郑国篡位，周敬王姬匄于是从东周洛邑迁都到成周巩邑。公元前516年，姬匄勾结晋国打败王子朝夺回洛邑，设为陪都。王子朝于是携王室典籍出武胜关逃楚，王子朝是周姓始祖，编写过山海经；图书管理员老聃也引咎辞职，骑青牛出函谷关逃秦，编写过道德经，这就是王子朝之乱。成周五邑指的是洛邑、偃师、巩邑、温邑、孟津这五块王畿（jī）之地，剩下的召、毕、鲁、郑都是王室外服，不属于东周领地。公元前307年，二十二岁秦武也跑到洛阳去问鼎中原，俗话说实践出真知，他比楚庄王更厉害，见到九鼎后非常喜爱，居然把它举了起来，结果当晚就力竭吐血而死。秦武死后，芈月为了争夺继承权决定认国尉魏冉为表哥，条件是让魏冉拥护她那十八岁的儿子秦昭即位。公元前306年，秦昭登基时年纪尚幼，芈月开始垂帘听政，宣太后利用自己的美貌成功勾引上了西域帅哥义渠王，并且他们还曾经生过两个儿子。宣太后的美人计成功的为秦国带来了西域和匈奴的稳定，在今后的三十多年里，秦国再无后顾之忧，开始到处东征西讨，成为战国后期的霸主，而此时秦国最大的敌人就是楚国和赵国。公元前307年，赵国进行了赵雍变法，由于赵国长期被中山国的骑兵打败，赵雍决定学习中山国进行胡服骑射改革。经过赵雍变法以后，赵国变得强大起来，有人在黑市上买来楚国和氏璧，并献给赵雍，从此楚璧归赵。公元前296年，赵雍大举进攻中山国，中山国国王投降，中山国灭亡，赵雍从此自立为王，定都河北邯郸，赵雍又叫赵武王。赵雍的长子是赵惠王赵何，次子是平原君赵胜（封地在山东武城），平原君在惠王赵何、孝王赵丹时期担任赵国丞相。公元前296年，楚怀王死楚襄王继，魏襄王死魏昭王继，韩襄王死韩厘王继，赵国的发迹建立在别人的热孝之中，但是好景不长，这年赵武王也死了，赵惠王继。赵何启用文臣蔺相如和武将廉颇，由于将相失和，赵国开始由胜转衰。公元前293年，秦将司马错率领秦军攻打魏国的襄城惨败，将领白起接替司马错担任国尉。长平之战以前，廉颇一直采用固守策略抵挡着秦国的进攻守卫赵国边防，公元前283年，秦昭恃强凌弱，准备向赵国出兵索要价值连城的宝物和氏璧，蔺相如和秦昭唇枪舌剑，最终完璧归赵。公元前266年，赵惠王赵何去世，其子赵孝成王赵丹继位。公元前260年发生长平之战，彼时蔺相如病危，廉颇受秦国离间计被撤，草包将军赵括挂帅，赵孝王赵丹惨败，赵国再也打不过秦国。公元前245年，赵孝王赵丹逝世，赵襄王赵偃继位。赵偃中离间计让乐乘代替廉颇大将军之职位，廉颇一怒之下攻打乐乘，乐乘逃跑，廉颇也带领部下投奔魏国去了。当时赵奢、蔺相如已死，李牧成为朝中重臣，后来赵璧归秦，徒留“起翦颇牧，用兵最精”之句。
公元前302年，入质秦国的太子熊横因为私事，杀掉了秦国的一个大夫。熊横惧怕秦昭怪罪，私自逃回楚国。此事使秦、楚两国关系恶化，导致了此后秦国对楚国的频繁进攻。屈原向楚怀王熊槐谏言送熊横回秦，触怒怀王而被流放到汉北（今河南南阳淅川），伤心委屈之下写了楚辞《离骚》。怀王不听屈原之谏，向齐宣王搬救兵并把太子熊横送到齐国作人质，秦国却以人质熊横逃跑为借口猛攻楚，怀王终于意识到了屈原的远见卓识，又将他从汉北招回。公元前301年，齐宣王去世，传位齐愍王。公元前300年,秦国和楚国在襄城（今河南许昌）发生激战，楚将景缺战死。公元前299年，齐宣之子齐愍王委派孟尝君田文来到秦国，秦昭立即让孟尝君担任秦国宰相，秦相樗里疾害怕田文抢自己的官位，对秦昭谏言孟尝君可能通齐叛秦，秦昭于是决定杀掉田文。幸好田文有门客披狗皮学鸡鸣钻入了秦宫仓库，盗出白色狐皮裘献给秦昭的宠妾燕姬，燕姬求情后田文才能逃回齐国。孟尝君逃回齐国后，齐愍王感到内疚，马上让他担任了齐国丞相。田文怨恨秦国，准备联合齐、韩、魏攻秦，为此要向周赧王姬延借兵器和军粮。赧王相国苏代巧舌如簧，使齐、韩、魏三国不再发兵攻秦，也不用向周国借兵器和军粮了。公元前299年，秦国攻占了楚国八座城池，秦昭趁机约楚怀王在武关会面（武关在今陕西商洛商县，商洛是秦相商鞅封地，刘邦就是走武关进入咸阳的，想不到熊槐也是），商谈停战协议。为了楚国的江山社稷，怀王不听屈原、昭睢的劝告，决定孤身犯险，前往武关会盟，结果被秦国扣留。秦昭逼迫熊槐割地保命，被仍肩负国家责任感的熊槐严词拒绝。秦昭无法达成挟持熊槐轻松拿到楚国领地的夙愿，无奈下只能一直囚禁楚怀王。楚怀王被秦昭软禁时，楚国由齐地迎归太子熊横，立为楚襄王，这时的楚国已经被秦国夺走了西部的上庸、汉北、西陵等大片土地，开始向江东发展。公元前296年，楚怀王忧郁成疾，命丧咸阳，秦国把遗体送还楚国，"楚人皆怜之，如悲亲戚 "，身性耿直的屈原见到怀王的尸身，伤心欲绝，情绪崩溃，直斥熊横软弱无能，被免去三闾大夫之职，流放长沙。公元前286年，齐愍王借灭掉宋国以后骄傲起来，打算除掉孟尝君，孟尝君逃到魏国，魏惠王的孙子魏昭王接纳他，并任命田文为魏国丞相。魏昭王的长子是安厘王魏圉，次子是信陵君魏无忌（封地在河南宁陵）。公元前284年，孟尝君联合秦昭王、魏昭王、韩厘王、赵惠王、燕昭王攻打齐愍王（与楚襄王熊横一辈），燕将乐毅在齐国巡行作战五年，攻下齐国城邑七十多座，只有莒和即墨没有收服，这就是着名的临淄之战。齐愍王逃到莒县，后来死在那里，齐襄王田法章在莒县即位，此时楚襄王熊横派昭睢趁机攻打齐国，夺取了淮北地区。公元前282年，被胜利冲昏头脑的熊横开始耽于食色，与妩媚风流的宋玉到处玩耍，并让宋玉为他描写淫辞艳曲。他们游云梦之台的时候，宋玉写下了《高唐赋》和《神女赋》。公元前279年，燕昭王死，燕惠王继。公元前279年，拥僚自重的孟尝君田文客死魏国，齐将田单用火牛阵打败乐毅，到莒城迎接齐襄王回都城临淄(今山东淄博)，这就是“田单复国，勿忘在莒”的故事。临淄之战和田单复国使齐燕两国损失惨重，范雎本是魏国中大夫须贾门客，得到齐襄王的赏识，因而被怀疑通齐卖魏，差点被魏国相国魏齐鞭笞致死。公元前278年，秦国大将白起带兵南下，攻破了楚国都城郢都（今湖北江陵），并发掘了历代楚王在夷陵的古墓。流放在外的屈原心灰意冷，觉得帮熊槐复国无望，自从发配长沙，熊槐的音容笑貌时常在脑中浮现，以前在郢都飞龙瑶象的画面多么美好，屈原决定以身殉国，于是在五月初五这天投入汨罗江寻了短见，这天后来被称作端午节，郢都之战是楚国第一次灭亡。郢都之战以后楚襄王熊横的军队被白起冲杀得溃不成军，不能再应战，熊横在相国昭子的拥护下被迫转战淮北，并把都城迁到陈县（今河南周口淮阳），第二年春天秦军夺取了楚国的巫郡和黔中郡。公元前277年，魏昭王去世，魏安厘王魏圉继位。公元前277年，韩厘王去世，韩桓惠王继位。公元前273年，白起取道东周洛阳进攻魏国，魏安厘王任命芒卯为主帅，白起在华阳（今河南新郑）大败魏军，南阳与魏国本土切断联系，芒卯战败而逃，魏国被迫献南阳与秦国求和。这一年魏大夫范雎自魏逃秦后当了宰相，因怨恨魏国的国相魏齐，多次通秦卖魏怂恿秦昭攻打魏国。公元前272年，宣太后这时已经掌握朝政三十多年了，义渠王无论从生理上还是政治上都失去了他的作用，这位年逾七十的老太婆开始对昔日的情人下手了。《史记·匈奴传》中记载宣太后：“诈而杀义渠戎王於甘泉，遂起兵伐残义渠。”义渠王万万没想到自己满怀希望的去见自己的老情人芈月，却落得一个身死国灭的下场，白起率领大军攻破义渠国，这就是着名的酒泉之战。公元前272年，燕惠王去世，燕武成王燕单继位。公元前266年，赵惠王去世，赵孝成王赵何继位。公元前265年10月，控制了接近四十年秦国朝堂的宣太后病逝，终年77岁。秦昭王继承了自己母亲的长寿基因，在秦王这个岗位上又奋斗了15年，直到公元前251年才去世。
公元前265年，齐襄王去世，其子齐赧王田建继位。公元前263年，芈月的侄子楚襄王熊横，经历了质秦质齐、亡国迁都等大起大落，终于在这一年驾崩了，楚国的大统无人继承。深爱芈月的秦国大臣黄歇利用偷粱换柱之计，让来到秦国作人质的熊横的儿子熊完换掉衣服扮成楚国使臣的车夫，从咸阳逃回楚国登基，成为楚烈王。熊完对黄歇非常感谢，任命他为春申君（封地在上海黄浦，黄歇是淮北黄氏的始祖，三国东吴大将黄盖、东晋前燕军师黄泓、五朝文状元黄凤麟、唐末大齐帝黄巢、五代武状元黄仁泽、宋朝文豪黄庭坚、元朝纺织家黄道婆、明朝首辅黄子澄、清朝武林高手黄飞鸿以及中-共抗美援朝英雄黄继光等都出自这支）。黄歇得势以后，宋玉在楚国逐渐失宠。公元前262年秦将白起攻韩桓惠王，发生野王之战。公元前260年秦将白起攻赵孝成王，发生长平之战。公元前258年，长平之战以后秦围赵急，赵国丞相平原君赵胜的妻子是信陵君魏无忌的姐姐，赵胜多次向魏安厘王和老舅魏无忌送信求救，安厘王惧怕秦昭迟迟不肯发兵，信陵君魏无忌只好窃兵符救孝成王赵丹；与此同时，平原君赵胜带毛遂自荐入楚求救，楚烈王熊完命春申君黄歇率兵救赵，黄歇救赵后回途趁机攻鲁，帝喾部落鲁国灭亡。春申君黄歇灭亡鲁国后，回到楚国后架空了楚烈王熊完，宋玉写下楚辞《九辩》。长平之战以后吕不韦开始对秦异人奇货可居，而王翦也在楚魏救赵以后向秦昭献计，通过软禁平原君赵胜（赵国黑-帮老大，齐孟尝君田文、赵平原君赵胜、魏信陵君魏无忌、楚春申君黄歇、秦春秋君吕不韦被称为战国五美）谋杀魏齐，帮睚眦必报的相国范雎解了多年的心头之恨。信陵君窃符救赵以后，魏安厘王马上派须贾到秦国求和，免得惹祸上身，魏齐逃到赵国向平原君求救。秦昭为替范睢报仇，听从王翦之计请平原君赵胜来咸阳吃酒并将其软禁，然后秦昭逼赵丹杀魏齐才放赵胜，信陵君赴赵营救时魏齐已死。谋杀魏齐以后，王翦勾搭上范睢开始平步青云。公元前257年，白起受到范睢陷害被秦昭赐死，将领王翦接替白起担任国尉。公元前256年，楚烈王熊完联合周国伐秦，结果害得周赧王姬延债台高筑，秦昭趁机出兵，帝喾部落东周灭亡。周赧王降秦后被秦昭迁于周口项城，秦昭取得王室九鼎。公元前251年，秦昭去世，在位55年的秦国末代君王终于与世长辞。公元前241年熊完再次联合六国诸侯伐秦，吕不韦率领大军迎敌，结果熊完战败而回，此时楚国的领土只剩下侵略得到的江东地区的吴、越、齐、鲁等地，为了掌控江东，熊完决定迁都寿春（今安徽六安寿县）。公元前238年，秦国吕政扳倒假父嫪毐（lào ǎi）和仲父吕不韦，夺
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